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百度重構(gòu)電商版圖：愛樂活融資超5000萬美元

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日期：2012-09-08

[導(dǎo)讀]對(duì)于百度來講，電子商務(wù)這個(gè)領(lǐng)域可謂其心中之痛，“有啊”和“樂酷天”接連失敗，外界對(duì)百度做電子商務(wù)的判斷大多是“百度沒有電子商務(wù)的基因”。

　　初次登錄“愛樂活”的用戶很難從一個(gè)既像“美麗說”又像“大眾點(diǎn)評(píng)”的網(wǎng)站知道這家公司要干什么，當(dāng)然也很難看到一個(gè)清晰的可盈利的未來，然而這個(gè)誕生于百度又脫離了百度的項(xiàng)目卻得到了百度李彥宏的大力支持，他甚至認(rèn)為愛樂活如果做成，將成為中國互聯(lián)網(wǎng)又一個(gè)大型平臺(tái)型公司。
　　這個(gè)被稱為“尚在早期”的項(xiàng)目獲得了IDG和啟明兩家5000萬美元以上的巨額投資。尤其是IDG，該公司合伙人李豐透露，愛樂活是這家最早在中國投資互聯(lián)網(wǎng)公司的老牌風(fēng)險(xiǎn)投資基金歷史上在中國TMT領(lǐng)域里最大的一筆投資，超過3000萬美元。
　　在“愛樂活”這個(gè)項(xiàng)目上，百度依然承襲了自己的一貫作風(fēng)：只投資無形資產(chǎn)，卻處于控股地位。
　　這正是百度在電子商務(wù)領(lǐng)域里的新方向。對(duì)于百度來講，電子商務(wù)這個(gè)領(lǐng)域可謂其心中之痛，“有啊”和“樂酷天”接連失敗，外界對(duì)百度做電子商務(wù)的判斷大多是“百度沒有電子商務(wù)的基因”。然而淘寶卻在開始跨界，一淘網(wǎng)在電子商務(wù)大戰(zhàn)中是最大受益者，搜索未來給淘寶帶來的商業(yè)潛力已經(jīng)躍然紙上，騰訊則自己早就在電子商務(wù)和搜索領(lǐng)域長線布局，盡管尚且不那么成功。
　　是的，百度的收入中獨(dú)獨(dú)缺了電子商務(wù)一角，而這正是未來互聯(lián)網(wǎng)上將呈爆發(fā)式增長的領(lǐng)域——百度無法視而不見。
　　但是，對(duì)百度來講，來自電子商務(wù)的錢怎么賺？
　　體制外生存
　　一方面極大改善用戶體驗(yàn)，一方面最大限度拓展線下商戶，這成了愛樂活CEO蔡虎(微博)現(xiàn)在的兩個(gè)重點(diǎn)工作。
　　電子商務(wù)對(duì)于百度來講，是無法放棄的方向。百度此前曾經(jīng)在“有啊”、樂酷天、耀點(diǎn)100上都未能取得成功。這次，百度放棄了“搬東西”的實(shí)體B2C，而是轉(zhuǎn)做服務(wù)類O2O。
　　2010年4月接手“有啊”的前百度聯(lián)盟負(fù)責(zé)人蔡虎，是李彥宏看中的人選，因?yàn)檫@個(gè)把百度聯(lián)盟一手帶上正軌的人十分擅長和商家打交道，此前也在戴爾負(fù)責(zé)過快消。李彥宏對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的判斷是，前幾年也非常難，大投入，培育市場，一旦做成，將是一個(gè)巨大的平臺(tái)，將會(huì)一騎絕塵，別人想跟都跟不成。
　　這樣的判斷來自于，大部分線下商家目前都還沒有讓自己的生意上網(wǎng)，愛樂活還有機(jī)會(huì)成為他們“觸網(wǎng)”的引路人——就像當(dāng)年百度在各地賣搜索關(guān)鍵字廣告一樣，這是一塊未開墾的處女地。
　　蔡虎此前在百度聯(lián)盟的工作恰恰就是跟合作方打交道。他也認(rèn)為生活類電子商務(wù)是個(gè)有創(chuàng)新空間的新領(lǐng)域，找李彥宏要了“人馬”打算另外開辟戰(zhàn)場。他們希望引入風(fēng)險(xiǎn)投資，完全按照一個(gè)市場化的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目來操作。
　　不過，百度在挑選投資機(jī)構(gòu)時(shí)相當(dāng)謹(jǐn)慎。蔡虎的標(biāo)準(zhǔn)是，此前沒有投過團(tuán)購的，有互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)的，資金實(shí)力雄厚的——首輪融資就達(dá)到數(shù)千萬美元的級(jí)別，非一般天使投資能夠做到。
　　如果從形態(tài)上看，“愛樂活”有點(diǎn)像“有啊”的升級(jí)版。這樣一個(gè)誕生于百度體內(nèi)但未獲成功的項(xiàng)目，在重新規(guī)劃時(shí)一個(gè)重要問題就是與母體分離。盡管“有啊”的誕生使命之一是為百度搜索提供內(nèi)容，且這個(gè)目標(biāo)已然達(dá)到，但對(duì)于原始的電子商務(wù)目標(biāo)來講，無疑并不令人滿意，其失敗原因之一就是在百度內(nèi)部孵化項(xiàng)目受到的“體制”制約較大。
　　IDG和啟明甚至都參與到了愛樂活從百度中分離出來的全過程。李豐表示，愛樂活要是在百度體系內(nèi)部做，就要按照百度的規(guī)則來辦事。童士豪也認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目如果在百度的體制內(nèi)生存恐怕很難成功。
　　脫離百度單獨(dú)運(yùn)營，僅僅剝離的過程就耗時(shí)一年多——百度的很多無形資產(chǎn)需要估值。而百度無形資產(chǎn)的估值占了愛樂活股份比例的一半以上。
　　據(jù)悉，百度將原有的“有啊”團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)員工打包，加上百度可以支持的流量，按照未來一年內(nèi)愛樂活可能達(dá)到的規(guī)模進(jìn)行估值。這個(gè)估值在和IDG及啟明兩家投資人談時(shí)打了一個(gè)雙方都能接受的折扣。
　　這使愛樂活開創(chuàng)了互聯(lián)網(wǎng)公司的一個(gè)融資極品：首輪融資就達(dá)五六千萬美元。而一般的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者能拿到500萬美元就已經(jīng)十分幸運(yùn)。
　　當(dāng)然，作為投資人，李豐看重的不僅是百度能夠給愛樂活提供流量，愛樂活其實(shí)和百度其他應(yīng)用之間也可以互利互惠，蔡虎所得到的商戶信息也可用來豐富百度地圖里的信息，而地圖的信息也可給愛樂活提供基礎(chǔ)商戶信息。事實(shí)上，在美國基于地圖應(yīng)用所帶來的收入已經(jīng)占到互聯(lián)網(wǎng)收入的25%。此外，百度除了投入現(xiàn)成的團(tuán)隊(duì)外，還有當(dāng)時(shí)做“有啊”時(shí)的數(shù)萬商家資源也在其中。
　　兩大強(qiáng)敵
　　蔡虎對(duì)愛樂活的構(gòu)想分為兩部分。愛樂活一端要通過分享型的圖片、信息來吸引用戶“逛”，另一端是商戶，通過信息對(duì)接將有需求的用戶接到商戶一端，除了廣告費(fèi)外，未來產(chǎn)生收入后還可以與這些商家分成。蔡虎并不想像團(tuán)購那樣打價(jià)格戰(zhàn)，他希望這種撮合是一種精準(zhǔn)的推薦和匹配，并具有強(qiáng)大的粘性。他給自己的定位是 25~35歲之間消費(fèi)中堅(jiān)——白領(lǐng)女性。
　　現(xiàn)在，凡是希望做成一個(gè)平臺(tái)的公司都希望把交易環(huán)節(jié)留在自己的流程上，愛樂活也不例外。之所以蔡虎認(rèn)為生活電子商務(wù)有未來也是因?yàn)樗J(rèn)為愛樂活最終將成為一個(gè)閉環(huán)。
　　無論是投資人還是蔡虎，都希望愛樂活的殺手級(jí)應(yīng)用是把分享做好之后，再把分享連到線下購物，創(chuàng)造巨大的商業(yè)價(jià)值。
　　蔡虎透露，從現(xiàn)在的商業(yè)模型來看，愛樂活大約有60%~70%以上都是媒體收入，其他30%~40%是傭金收入。事實(shí)上，盡管現(xiàn)在百度的無形資產(chǎn)估值占了50%以上股份，但目前百度給愛樂活貢獻(xiàn)的流量僅占10%左右，愛樂活最大的流量來自于騰訊。而另一端的商家，愛樂活已經(jīng)簽約了近4萬家。這些商家都將成為愛樂活的服務(wù)提供商。
　　這無疑將令愛樂活遭遇兩大強(qiáng)敵——淘寶和騰訊。
　　事實(shí)上，愛樂活打動(dòng)投資人的地方不僅是因?yàn)橛邪俣鹊膹?qiáng)大支持，還因?yàn)樵诎俣�、IDG和啟明創(chuàng)投分析之后，他們都認(rèn)為此前“有啊”的類淘寶模式本身就存在問題。線下零售運(yùn)營層面的東西較“重”，比如品質(zhì)控制、品類管理、貨品選取、配送、倉儲(chǔ)——這些百度都不擅長，或者說是基因里不太擅長的。但愛樂活定位是在生活服務(wù)領(lǐng)域，沒有“搬東西”的這個(gè)要求，可以發(fā)揮百度在信息整合上的優(yōu)勢，將需求信息流導(dǎo)給商家。
　　對(duì)于淘寶，蔡虎唯一忌憚的就是聚劃算，但自從聚劃算鬧出腐敗事件之后，蔡虎覺得愛樂活的強(qiáng)大競爭對(duì)手已經(jīng)不再存在。而愛樂活最需要防范的另一個(gè)競爭對(duì)手——騰訊。
　　李豐也稱，騰訊也可能做生活服務(wù)類的電商。也是有兩種選擇：放在騰訊公司里面做或者單獨(dú)拿出來做。但騰訊線下的基因比百度的還要少，騰訊基本是偏用戶，沒有多少商戶拓展的經(jīng)歷。百度最早做過代理商模式的廣告銷售，當(dāng)時(shí)做的就是渠道拓展。愛樂活也可以適當(dāng)借助當(dāng)初的模式，使用代理去拓展與商戶的合作。從這個(gè)角度上來講，愛樂活現(xiàn)在的這個(gè)模式跟百度最早做的拓展渠道的工作沒有本質(zhì)的差別。
　　李豐認(rèn)為，愛樂活可能不會(huì)產(chǎn)生“爆發(fā)”，但是將會(huì)在持續(xù)成長的過程中逐漸建立起長期的用戶價(jià)值。而童士豪則稱，作為投資人他最大的擔(dān)心是，這個(gè)團(tuán)隊(duì)剝離出來后是不是仍然能按照預(yù)期發(fā)展。